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山田灰想要找到自己命中注定的那个人——。身为公司精英的灰很是受女性欢迎，也有过数任女友，却必然会因为自己的巨型老二被甩，至今仍是处男。忽然有一天，一位妖艳美丽的女性向灰搭话，一不小心看入神了的她就这样被带到了一个陌生的地方。正当灰混乱不已的时候，方才的女性却露出了真面目——男性恶魔，并将灰是恶魔一族的返祖子孙一事告知与他，并声称「要尝尝与我族相配的“种子”的味道」突然开始了口交——！因巨根感到自卑的恋爱脑人类×为继承者烦恼的恶魔的一族之长（双性），二者围绕着生育展开的人类（？）与恶魔的人外爱情色色幻想故事——